På The Prancing Pony möts den äventyrssugna hobbiten Ovo av en strålande alvkvinna och hennes partner. Tillsammans får de med hobbiten på sitt livs "äventyr".

I god tro hjälper hobbiten Ovo ävertyrargruppen att "hämta tillbaka" de "stulna" "magiska" dvärgdryckerna ifrån karavanens läger. Men hysh! Allt måste ske i det fördolda... det är något som inte stämmer med de här "äventyrarna"...

I ett tappert försök ska hobbiten Ovo just kravla ner i trollgrottan med ett knippe fyrverkerier för att skrämma ut det hemska monstret. Så att de kan bli rika som... ja troll. Varför det är just Ovo som ska krypa ner och inte de erfarna "äventyrarna" är det ingen som ifrågasätter. Han är ju ändå en hobbit och det här kan ju vara hans chans till sitt livs äventyr. Det vill säga om han kommer därifrån med livet i behåll..